Primera Parte: Ni dictadura ni monarquía. Un peruano contestatario en la Corte de Alfonso XIII (1919-1931) -- Escenarios y medios de sociabilidad -- Haciendo amigos, creando intereses -- En el vértice de la contestación -- La interpretación de la realidad española -- La monarquía huye hacia adelante. Las razones y la sinrazón de la disctadura de Primo de Rivera -- Naufragio de la monarquía y fracaso revolucionario. El sinuoso camino hacia la República.
 
Segunda Parte: Republicano y comunista. La apuesta de César Falcón (1931-1939) -- Los escenarios y los actores del drama republicano -- En la arena política, de bruces en el "reñidero español" -- La suerte está echada: la militancia en el partido comunista de España -- Interpretación de la realidad española republicana -- La conspiración antidemocrática de las democracias europeas -- La revolución facilita el camino y la contrarrevolución avanza -- Sin esperanza, con convencimiento. El pueblo en armas